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Zugerberg Finanz AG

Lüssiweg 47
6302Zug
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Zugerberg Finanz AG

Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit.

Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Unabhängig. Aktiv. Engagiert.

Wir unterstützen Privatanleger und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung mit starkem Heimatfokus und vertrauen auf unsere eigene Meinung: Sämtliche Wertpapiere, die wir für unsere Kundinnen und Kunden erwerben, kaufen wir auch für uns selbst.
Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit.

Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug. Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Unabhängig. Aktiv. Engagiert.

Wir unterstützen Privatanleger und institutionelle Anleger jeglicher Grösse bei ihren Anlagen. Dabei setzen wir auf eine aktive, unabhängige Vermögensverwaltung mit starkem Heimatfokus und vertrauen auf unsere eigene Meinung: Sämtliche Wertpapiere, die wir für unsere Kundinnen und Kunden erwerben, kaufen wir auch für uns selbst.
Home Office
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19.10.2024

Zugerberg Finanz AG

Relationship Manager Privatkunden (w/m/d) 100%

  • Zugerberg Finanz AG

  • 6302Zug

  • 19.10.2024

  • Festanstellung 100%

Festanstellung 100%

6302Zug

Ihr Aufgabengebiet: Akquisition und Aufbau von neuen Privatkunden Betreuung und Entwicklung eines Kundenportfolios von bestehenden Privatkunden, vorwiegend im Affluent Segment Teilnahme an Kunden- und Netzwerkanlässen Innovation im Bereich Verkaufsaktivitäten evaluieren und umsetzen Beschwerdemanagement ggf. Finanz- und Pensionsplanung Mithilfe bei kundenspezifischen Projekten
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Home Office
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19.10.2024

Zugerberg Finanz AG

Co-Leitung Administration (m/w/d) 100%

  • Zugerberg Finanz AG

  • 6302Zug

  • 19.10.2024

  • Festanstellung 100%

Festanstellung 100%

6302Zug

Ihr Aufgabengebiet: Führungsverantwortung für das Administrationsteam (Planung, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterförderung) Leitung von Teambesprechungen Verantwortlich für GWG und Investment Suitability auf Stufe Administration Schnittstelle zu den Zugerberg Stiftungen (3a und Freizügigkeit) Weiterentwicklung der Abteilung durch Prozessoptimierungen Qualitätskontrollen innerhalb der Abteilung Pflege von Kunden- und Geschäftspartnerbeziehungen Qualitätsmanagement der Kundendatenbank (elektronisch und physisch) Überwachung und Reporting der Mittelflüsse der Kunden Bearbeitung der allgemeinen Korrespondenz und Postdienst Schnittstelle zwischen Depotbank und Geschäftspartnern sowie Kunden Unterstützung der Marketingaktionen und -aktivitäten Telefonische Auskünfte an Kunden und -Geschäftspartner
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04.10.2024

Zugerberg Finanz AG

Mitarbeiter/-in Client Services (w/m/d) 100%

  • Zugerberg Finanz AG

  • 6302Zug

  • 04.10.2024

  • Festanstellung 100%

Festanstellung 100%

6302Zug

Ihr Aufgabengebiet: ​Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und Betreuungstätigkeit (Administration, Vorbereiten von Präsentationen, Reportings und Offerten) in allen Segmenten Mitbetreuung der Kunden und Vertriebspartner bei Anfragen per Telefon und E-Mail Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kundendaten Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben Koordination mit internen Schnittstellen (Administration und Compliance) Mitarbeit bei Projekten für das Relationship Management Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inkl. Betreuung der Kunden, Geschäftspartner und Unterstützung bei deren Nachbearbeitung Erstellung von Vertragsunterlagen und diversen Analysen
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